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Mercredi 29 mars 2017

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Linklaters LLP a conseillé Groupe Bruxelles Lambert

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Linklaters LLP a conseillé Groupe Bruxelles Lambert sur sa cession de 0,7 % du capital de Total SA. 

La cession par Groupe Bruxelles Lambert et sa filiale à 100 % GBL Energy correspond à 17,1 millions d’actions et a été réalisée dans le cadre d'un placement privé avec construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'actionnaires institutionnels. Le règlement-livraison a eu lieu ce jour.

Le produit de la cession s’élève à 650 millions d’euros. La plus-value consolidée réalisée sera d’environ 260 millions d’euros et contribuera au résultat net consolidé de GBL en 2016.

GBL conserve à l’issue de l’opération 1,4 % du capital et 1,3 % des droits de vote de Total.

L’équipe Linklaters représentait GBL avec une équipe dirigée à Paris par Bertrand Sénéchal (associé) et Olivia Giesecke (collaboratrice) et comprenait également Thierry L’Homme (counsel) sur les aspects belges et Patrick Geortay (associé) sur les aspects luxembourgeois.

L’équipe de Shearman & Sterling LLP était dirigée par Hervé Letréguilly (Paris, Marchés de Capitaux), Sami Toutounji (Paris, Marchés de Capitaux) et David Dixter (Londres, Marchés de Capitaux) et comprenait également Séverine de La Courtie (Counsel, Paris, Marchés de Capitaux) et Arthur Ravignon (Collaborateur, Londres, Marchés de Capitaux).